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外呼系统应用外呼软件

作者:admin 日期:2021-07-22 00:10 人气:


  该软件,系统,设计和功能,主要为贷款,投资、管理资产和公司其他金融中介机构在管理的各种资源提供方便快捷的在线应用软件工具


  可以根据不同岗位的账号登录APP来管理电话营销、客户签约、签约管理,客户回访、支付佣金等功能,实现所有数据资源的无纸化追踪;


  ?


  主要功能描述:


  1.通话任务:业务管理在APP上收到任务后,会将电话号码介绍给系统,并跟踪呼叫电话;


  2.客户:记录客户信息;


  3.签署管理:记录并跟踪在管理;签署的合同信息


  4.收款单:记录并跟踪收款过程,用于计算营销人员的佣金;


  5.商业知识库:提供一些成功案例给营销人员学习;


  6.回访计划:回访现有客户,开发新客户;


  该登录账号已成功登陆系统,注册管理平台;


  操作说明:


  按照以下步骤登录:[点击桌面图标]-[登录界面]-[输入正确的用户名和密码]点击登录成功登录APP;


  ?


  2.3待办任务


  登录APP进入主界面,查看待办任务。待办任务下有以下菜单:


  [呼叫任务]


  [来自处理](注意:此菜单在基本版本中不可用)


  [回访计划]


  在两个功能菜单中需要处理的内容时会有红点提示:“从处理"领取”和“回访计划”。


  呼叫任务用于收集外呼,号码,的目标客户的信息,并通过一个按钮呼叫和传送目标客户的信息。


  ?操作说明:


  点击【通话任务】菜单,进入通话任务页面,可以收集和跟踪电话,为电话营销提供便捷的通话和跟踪记录。


  首先,第一次,你可以通过点击“点击我获取任务”按钮成功获得50号码;


  第二,您可以在收到任务后开始呼叫电话,也可以通过单击号码;直接拨号


  第三,拨号后,可以根据实际情况跟踪记录号码。你可以选择“不需要跟进”或“进一步处理",你可以填写备注;


  第四,点击“上一步”按钮返回到上一个号码修改记录;


  第五,左右滑动号码书,切换到下一个号码;


  第六,点击“成为处理"”进入“成为处理,”页面,点击相应的号码,弹出该号码;的进一步操作窗口


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  在处理收到的付款是由当前账号填写/确认的付款收据。


  入库单用于跟踪贷款签字的接收情况,并提交给各级利益相关方审批确认。


  在处理收到的付款是由当前账号填写/确认的付款收据。当经理公司被标识,系统视为“成功的贷款”时,他将为处理的团队领导自动开具收据


  详细描述:


  填写确认回执的操作步骤:点击“处理"-click待付款回执明细页面”菜单-点击“完善回执内容”按钮-编辑完善回执内容-点击“保存”按钮-点击“提交审核确认”按钮,完成回执的填写确认。


  ?注意:如果一张票据需要二次付款,您可以主动添加新的付款收据,完成付款审批和确认。团队负责人/副总裁/经理主管的账户可以通过点击“”登录,在发送至处理的回执页面添加回执,完成信息后点击“保存”,即可成功添加回执。


  ?在回访计划中,定制打算回访客户,组长/副总裁/首席经理可以查看监控的下属计划,确保重点客户得到及时跟进。


  操作说明:


  1.添加回访计划的操作步骤:点击“回访计划”菜单-点击“”按钮-添加回访计划页面,选择信息,点击“保存”按钮,添加回访计划成功。


  2.查看/编辑回访计划的操作步骤:点击增加的回访计划查看回访计划-点击" "按钮进入编辑页面。


  3.点击回访计划详细信息页面的“查看客户详细信息”链接,直接跳转到客户详细信息页面查看,查看后点击返回回访计划页面。


  4.点击回访计划详细信息页面的“已完成回访”,完成本次回访,变更状态为“回访”。


  注:组长/副总裁/主管经理可登录查看下属回访计划,点击“过滤”进入筛选下属计划页面,选择对应的下属姓名进行筛选。


  ?点击[销售管理]菜单进入管理,销售,和管理,销售界面有以下子菜单:


  [客户]


  [签署管理]


  [收集表格]


  [商业知识库]


  客户模块可以查看/输入客户、客户信息详情、贷款情况和跟踪记录,团队领导可以查看下属客户数据;


  ?点击【客户】菜单进入客户管理页面,主要包括管理,跟踪和维护客户数据。其中功能有三大功能:“添加客户”、“筛选查找客户”和“查看客户详细信息”。此外,客户详情中还有四个辅助功能:“添加新贷款意向”、“修改客户标签”、“添加跟进记录”和“添加回访计划”。


  (1)新客户


  点击右上角的" ",输入新的

客户页面,完整填写相关的信息后,点击“保存信息,完成任务”按钮,成功添加一个客户;


    ?(2)?筛选查找


    点击“排序”、“筛选”、“客户标签”这3个筛选条件,选择好筛选条件后点击“完成”,可以对客户数据进行排序展示和按照不同条件类别进行过滤展示。并且还可以直接输入客户姓名/手机号码/团队长/副总/总经理姓名搜索。


    注意:团队长/副总/总经理账号登录在筛选的小窗口还有一个“只看我负责的”开关,可以查看管理下属创建的客户和自己创建的客户,默认是关闭(展示下属和自己的所有客户);开关打开后(只展示自己的客户)。


    (3)?查看客户详情


    在客户列表点击一个客户进入到客户详情页面,查看客户详细信息,并且可以切换“贷款情况”“信息详情”“跟进记录”这3个页签查看对应的信息。


    (4)?添加新的贷款意向


    客户详情页面,点击“添加新的贷款意向”按钮进入新增贷款意向界面,完整填写信息,点击“保存信息”按钮,成功添加一个贷款意向。


    (备注:贷款意向必须是“上门已签约”状态才能再次新增贷款意向)


    (5)?修改客户标签


    客户详情页面,点击“修改客户标签”按钮进入客户标签页面,在客户标签页面选择好客户对应的标签点击“保存”,添加客户标签成功,并且可以在客户详情页面查看最新的标签。


    (6)?添加跟进记录


    客户详情页面,点击“添加跟进记录”按钮进入到添加跟进记录页面,在输入框内输入跟进的内容点击“保存记录”,成功添加一条跟进记录。


    (7)?新增回访计划


    客户详情页面,点击“新增回访计划”按钮进入新增回访计划页面,选择好回访计划的时间点击“保存”按钮,成功新增一条回访计划。新增的回款计划可以在?待办任务-回访计划?里面点击对于的计划时间查看到。


    ? ? 签单管理主要是记录已经签约的合同和追踪客户合同的放款情况。


    点击【签单管理】菜单进入签单管理页面,签单管理页面包含的功能有“新增合同”、“筛选和查找合同”、“查看合同详情”、“编辑合同”、“删除合同的产品”这5个功能点。界面如图:


    注意:团队长/副总/总经理账号登录会有一个“只看我负责的”开关,用于管理和查看下属的合同签约情况。默认是关闭(展示下属和自己的签约合同),开关打开后(只展示自己的签约合同)。


    (1)?新增合同


    点击“”按钮进入新增合同页面,完整填写合同信息后点击“保存”按钮,成功新增一个合同。


    说明:一个合同下,支持添加多个产品,如果有多个放款渠道,请添加多个产品,以方便后续跟踪不同渠道的放款情况。


    (2)?筛选和查找合同


    点击“排序”、“筛选”按钮在弹出的小窗口上选择好需要条件点击“完成”,可以对签单数据进行排序展示和按照不同条件类别进行过滤展示。并且还可以直接输入客户姓名/合同编号搜索。


    (3)?合同详情


    在合同列表点击合同进入到合同详情页面,可以查看合同的详情信息。


    (4)?编辑合同


    在合同详情页面点击“”按钮进入编辑合同页面,在合同编辑页面可以编辑合同的内容点击“保存”按钮,成功编辑合同内容。


    (5)?删除产品


    在编辑合同页面,一个合同包括了多个产品时,可以对多的产品进行删除操作。但是不能全部删除至少保留一个。


    ?这里的回款单,是用于查询监控与我相关回款单,可查看单子目前处于审批流程的哪个状态,单子当前的处理人是谁。


    操作说明:


    ?点击【回款单】菜单进入回款单页面,主要是查看和跟踪整个回款的流程,包括的功能“查看回款单详情”,和输入回款单号,客户姓名进行精确查找。


    (1)?查看回款单详情


    回款单列表点击回款单进入回款单详情页面,可以查看详情的回款单信息,并且可以切换“信息详情”和“操作记录”2个页签查看对应的详细信息。


    ?业务知识库是用于了解业务知识、行业动态、实现提升行业业务知识水平、知识全员共享。


    ? ? ?点击【业务知识库】菜单进入业务知识库页面查看所有的共享文章内容。


    “我”模块主要是用于维护APP。


    主要功能是修改密码和清除缓存,点击修改密码可以修改APP账号的密码;点击清除缓存可以清除APP的缓存文件;点击退出登录按钮退出到登录界面重新登录。


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